Десятилетний Петя сталкивается с неожиданным поворотом в своей обычной жизни, когда в ней появляется новая воспитательница. Эта женщина, внешне ворчливая и строгая, обладает необъяснимым обаянием и странными привычками, которые заставляют мальчика задуматься. Вскоре он раскрывает её невероятную тайну: под личиной обычного человека скрывается сама Баба-Яга, легендарная волшебница из древних сказок. Она оказалась в мире людей не по своей воле, потеряв главный магический артефакт — летающую ступу, и теперь вынуждена скрываться. Между одиноким ребёнком и могущественной, но ослабевшей колдуньей возникает необычная дружба, основанная на взаимной потребности: Яге нужна помощь, а Пете — то, чего так не хватает в его жизни: настоящее чудо и вера в невозможное. Их совместное путешествие превращается в удивительное приключение, где реальность тесно переплетается со сказкой. Чтобы вернуть себе силы и магию, Яге необходимо восстановить связь с волшебным миром и отыскать свою пропажу, а Петя становится её верным проводником в современном, непонятном для неё мире. Этот путь — не просто поиск заветной ступы, а настоящее испытание для обоих, полное юмора, неожиданных препятствий и открытий. Колдунья, вопреки своему характеру, начинает учить мальчика самому главному — умению верить в себя, преодолевать страхи и, конечно, летать. Но эти уроки касаются не только управления волшебным транспортом; они о внутренней свободе, смелости и ответственности. Вместе они проходят через череду забавных и опасных ситуаций, где мальчику предстоит проявить смекалку и отвагу, а Яге — вспомнить, что такое доброта и доверие, открыв для себя, что магия иногда кроется в самых простых вещах — в дружбе и взаимопомощи.